1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — ей предстоит работать на КГБ. Её внешность поразительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа Волохова из контрразведки задумывает хитрую операцию. Они хотят подставить Уиллеру Юлю, рассчитывая, что он поведётся на эту уловку. Так они надеются вычислить предателя в оборонной промышленности.